Rouvier Patrimoine

Détenir une réserve de trésorerie

Rouvier Patrimoine a pour objectif de disposer d'une réserve de trésorerie à moyen terme : le fonds privilégie la sécurité des disponibilités et vise à obtenir, sur une période supérieure à 2 ans, une rémunération plus importante qu'un fonds de trésorerie classique.

Sa stratégie consiste à :

• Investir au minimum 70 % de ses actifs en obligations émises dans des pays de l'OCDE, libellés en euro, et notées au minimum BBB- (Standard & Poor's ou équivalent).
• Investir le solde en actions de sociétés émises dans les pays de l'OCDE dont les revenus sont stables et récurrents ainsi que dans des titres de créance ou des obligations émises dans des pays de l'OCDE.

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