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Rouvier Associés ein Mandat übertragen

Rouvier Associés bietet sowohl Vermögensverwaltungsmandate (Wertpapierdepots und PEAs) als auch sogenannte „mandats d'arbitrage“, also Mandate zur aktiven Umschichtung (Lebensversicherungen).
Bei einem solchen Mandat handelt es sich um eine maßgeschneiderte Lösung für die Kapitalverwaltung. Rouvier Associés entwickelt das entsprechende Know-how seit fast 30 Jahren stetig fort. Dabei folgt das Unternehmen drei eigenen Grundprinzipien:

  • Es besteht eine persönliche Beziehung zu einem Fondsmanager, der die Anlageentscheidungsfindung begleitet.
  • Es wird ein Portfolio zusammengestellt, das in eine Auswahl von Fonds (OGAWs) investiert ist.
  • Die Verwaltung basiert auf einem aktiven und diskretionären Ansatz: Die Höhe des Aktienengagements wird von Fall zu Fall und je nach Marktlage entschieden.

 

Wer betreut mich?

  • Die tägliche Kundenbetreuung (Informationsweitergabe, Überweisungen, Zuwendungen etc.) übernimmt unsere Abteilung für die private Vermögensverwaltung in enger Zusammenarbeit mit den Fondsmanagern.
  • Der Kunde wird regelmäßig über den Stand der Portfolioverwaltung informiert.
  • Auf unserer Internetseite steht dem Kunden rund um die Uhr ein eigener Bereich für die private Vermögensverwaltung zur Verfügung.

 

Wie werde ich informiert?

  • Wir wenden uns mit einer monatlichen Information sowohl über das Konto als auch die Verwaltung unserer Fonds an unsere Direktkunden
  • Für unsere Kunden bieten wir eine größtmögliche Transparenz